Omdia的最新研究報告稱，在2019年運營商支出大幅下降以及2020年全球疫情蔓延之后，有線電視電纜（Cable）寬帶接入設備市場預計將出現(xiàn)反彈，并在2025年達到10億美元的規(guī)模。
推動這一預測的是在前端和外部設備部署的下一代技術。集中式接入設備收入將在2018-2025年期間下降，年復合增長率（CAGR）為-6%，到2025年將降至6.56億美元�；谠频腃MTS/CCAP增長抵消了該細分市場的進一步下滑，預計在整個預測期內，這部分的增長將非常顯著。分布式接入設備預計在2018-2025年期間將以37%的CAGR增長。在預測期內，這一新興細分領域的出貨量將達到商用水平，到2025年收入將接近3.42億美元。北美仍將是Cable寬帶接入設備的主要消費者，占設備總收入的65%。盡管整體市場將從2019-2020年的下跌趨勢中反彈，但支出在2018-2025年期間的CAGR為-1%。
Figure 1: Cable broadband access equipment market, by major segment, 2017–25
來源：Omdia
本研究報告預測了全球Cable寬帶接入設備市場的一些趨勢。
下一代技術將推動市場反彈
在2019年運營商支出大幅下降以及2020年新冠疫情進一步加劇這種情況之后，Cable寬帶接入設備市場在預測期內將大幅反彈。在預測期內，下一代Cable寬帶接入技術成為主要推動力（如圖2所示）。
Figure 2: Cable broadband access equipment market, next generation vs. non-next generation, 2017–25
來源：Omdia
非下一代設備市場包括傳統(tǒng)的、集中式CMTS/CCAP設備。在預測期內，非下一代設備將繼續(xù)在Cable寬帶接入設備支出中占據很大一部分比重。然而，到2025年，傳統(tǒng)CMTS/CCAP將僅占總收入的41%。相比之下，傳統(tǒng)CMTS/CCAP在2018年Cable寬帶接入設備總收入中占據了逾90%的比重。這一轉變反映出Cable運營商在轉向基于云的CMTS和分布式接入架構（DAA）的支持下，將資本支出投入到提高前端效率上。
如圖3所示，下一代Cable寬帶接入設備在2018-2025年期間的CAGR將達到30%，到2025年收入將接近5.84億美元。下一代技術包括基于云的CMTS/CCAP、RPD/RMD設備和機架以及數字光纖節(jié)點�？偟膩碚f，這些技術代表了從傳統(tǒng)Cable網絡基礎設施（放置在局促、昂貴的前端）向協(xié)同架構的轉變。網絡中以前孤立的各個方面可以通過云和軟件配置靈活地進行組合。本報告進一步對各種下一代技術進行了預測。
Figure 3: Cable broadband access equipment market, next-gen by equipment type, 2017–25
來源：Omdia
集中式設備收入轉向云技術
在預測期內，運營商將把重點放在向DAA的過渡上，這要求將資本支出從集中式設備轉移到其它地方。如圖4所示，全球集中式Cable寬帶接入設備收入預計在2025年將下降至6.56億美元。盡管如此，它們仍將繼續(xù)通過云技術和SDN/NFV來優(yōu)化前端。
在預測期內，對于集中式設備收入，Omdia聚焦于兩個領域：
CMTS/CCAP：傳統(tǒng)的、集中式架構；在前端或hub中已硬化的CMTS/CCAP設備。
基于云的CMTS/CCAP：包含與DOCSIS配置相關的下一代軟件平臺和虛擬化功能，以及所需的任何基本硬化設備。
基于云的CMTS/CCAP收入預計在2025年將增至2.42億美元，2020-2025年期間的CAGR為32%，占2025年集中式設備收入的37%。盡管這一增長并不足以抵消在預測期內集中式接入設備的整體下滑，但在未來幾年，基于云的CMTS/CCAP將最終超過傳統(tǒng)的CMTS/CCAP。伴隨Cable運營商努力提高前端效率，以及Cable廠商將Cable運營商客戶轉移到“許可”和“按需購買”模式來進一步支持收入增長時，這種情況將發(fā)生。
Figure 4: Global centralized cable broadband access equipment revenues by type, 2017–25
來源: Omdia
轉向DOCSIS 4.0后，CableLabs在2020年初完成了最終規(guī)范。因此，可用于廠商開發(fā)設備的芯片尚需時日。Omdia預計，DOCSIS 4.0設備將于2023年開始發(fā)貨，2024年開始商用升級。一些Cable運營商將希望盡早實施DOCSIS 4.0，從而實現(xiàn)更高的帶寬，而另一些運營商將滿足于最近升級的DOCSIS 3.1的網絡容量。
新生的分布式接入設備將慢慢發(fā)展為商用收入來源
在疫情后的幾年里，許多專注于寬帶的Cable運營商將開始轉向DAA，這不僅是為了提高前端的運營成本效率，也是為了讓網絡朝著端到端自動化和控制的方向發(fā)展。
在預測期內，對于分布式設備收入，Omdia聚焦于兩個領域：
遠程PHY/MACPHY設備和機架（RPD/RMD），包括與遠程PHY/遠程MACPHY設備相關的設備。遠程PHY/遠程MACPHY設備可以放置在數字光纖節(jié)點中，也可以部署在位于hub或前端的機箱中。
光纖節(jié)點由數字光纖節(jié)點組成，這些節(jié)點利用10GBE數字光纖，并容納RPD/RMD設備。
Cable運營商在這一細分市場采用設備的速度較慢，部分原因是對DOCSIS遷移路徑猶豫不決（比如 Node+0 vs.Extended Spectrum DOCSIS），這會影響外部設備戰(zhàn)略。2020年全球疫情蔓延加劇了這種趨勢。隨著DOCSIS 4.0規(guī)范敲定，Omdia預計DAA收入將在2021年開始實現(xiàn)。如圖5所示，全球分布式接入設備收入預計將在2020-2025年期間以49%的CAGR增長，并在2025年達到3.42億美元。
Figure 5: Global distributed cable access equipment revenues by type, 2017–25
來源: Omdia
此外， Cable運營商與廠商之間的現(xiàn)有合同義務將推動分布式接入設備收入。盡管到2025年RPD/RMD設備和機架將占據所有分布式設備收入的61%，但隨著Cable運營商實施光纖深度戰(zhàn)略，數字光纖節(jié)點預計將繼續(xù)增長。
北美是Cable接入設備的最大買家
在整個預測期，北美將在Cable寬帶接入設備出貨量中占據最大份額，到2025年將達到全球出貨量的65%。北美不同于其它地區(qū)的是，大多數寬帶用戶通過Cable Modem接收服務。Cable運營商通過并購進行了大量整合，進一步限制了競爭。憑借原有基礎設施的優(yōu)勢，北美Cable運營商將繼續(xù)通過頻譜升級利用HFC網絡，轉向使用基于云的CMTS/CCAP，并將光纖更深地引入外部設備。如圖6所示，到2025年，北美地區(qū)的Cable寬帶接入設備支出將達到6.48億美元，較2020年的3.97億美元大幅增長，期間的CAGR達到10%。
在EMEA（歐洲、中東和非洲）地區(qū)，從2019年底到2020年初，盡管全球疫情蔓延，該地區(qū)運營商正在進行DOCSIS 3.1升級。Omdia預計，寬帶接入設備收入在2020年將下降至1.39億美元。然而，在疫情之后，該地區(qū)的Cable升級將會繼續(xù)，特別是在西歐地區(qū)。該地區(qū)的幾家大型Cable運營商正專注于基于云的CMTS/CCAP升級。在EMEA地區(qū)，該細分市場將在2020-2025年期間以30%的CAGR增長，并在2025年達到4000萬美元的規(guī)模；隨著許多Cable廠商轉向容量和軟件“按需付費”許可模式，這部分市場預計將在未來進一步增長。
在亞洲和大洋洲地區(qū)，2020-2025年期間整體Cable寬帶接入設備收入將保持穩(wěn)定，每年約為8300萬美元。但是，在這種穩(wěn)定性之下，每個國家的情況不盡相同。為了保持競爭力，一些Cable運營商將在預測期內轉向PON網絡，而其它運營商將繼續(xù)投資同軸Cable網絡，以抵抗區(qū)域性下滑。中國將繼續(xù)專注于在全國范圍內建設龐大的PON接入網絡，盡管許多以廣播電視為中心的Cable運營商在HFC網絡上提供寬帶，但與使用PON的主要城市相比（PON在城市也被用于非住宅用途），這些農村網絡的速度仍將相對較慢。
在拉美和加勒比海地區(qū)（LAC），Cable寬帶接入設備收入預計將從2020年預測的約1億美元增至1.15億美元，2020-2025年期間的CAGR為3%。在預測期內，集中式設備收入將保持穩(wěn)定，每年約為9600萬美元。在該細分市場，該地區(qū)的收入將從集中式CMTS/CCAP轉向基于云的CMTS/CCAP。到2025年，基于云的CMTS/CCAP將占據集中式設備收入的25%以上，并且這一數字將在未來十年保持增長。盡管該地區(qū)將轉向DAA，但對外部設備安全性的擔憂表明，hub內RPD/RMD機架的使用可能比智能光纖節(jié)點配對RPD/RMD要更多。
Figure 6: Cable broadband access equipment market, by region, 2017–25
來源: Omdia
下一步發(fā)展：Cable市場的增長趨勢將延續(xù)至2030年代
Omdia服務提供商技術高級分析師Jaimie Lenderman和Omdia服務提供商技術首席分析師Julie Kunstler表示，隨著Cable寬帶接入設備市場在疫情之后恢復增長，Cable運營商將繼續(xù)努力改造現(xiàn)有網絡，以保持對光纖產品的競爭力，并滿足客戶寬帶需求。通過采用支持云的前端設備以及分布式接入設備，Cable運營商可以變得更加敏捷和分散，朝著自動化和虛擬化方向發(fā)展。這種轉變將需要時間，遷移路徑和時機將取決于幾個因素，包括運營商、地區(qū)、競爭格局和客戶需求。
